Сюжет разворачивается в XVII веке, когда янычар Хасан Балабан, сбежавший из плена после поражения турков в битве за Вену, находит себя в живописной деревушке Моэна, что расположена в итальянских Альпах. В этой спокойной местности он встречает Глорию – добрую девушку, которая помогает ему восстановиться после серьезной раны, полученной во время побега. Между ними постепенно возникают романтические чувства, и их отношения становятся все более глубокими и значительными. Однако идиллическая жизнь в деревне нарушена, когда феодал начинает преследовать крестьян, обвиняя их в колдовстве и намереваясь очистить свои земли от ведьм, а также от сбежавшего янычара. В решающий момент Хасан проявляет отвагу и становится защитником деревни, рискуя всем ради Глории и её жителей. Напряженность нагнетается с появлением его старого врага Марко, рыцаря, который когда-то был для Хасана близким другом, но теперь стал безжалостным противником.