В 1976 году супруги Дарси и Дафна решают провести время в уединённой валлийской деревушке, погрузившись в свои творческие проекты. Дафна, занимающаяся созданием мелодий, обращается к звукам природы, которые её муж, звукорежиссёр, записывает на портативный микрофон. Прогуливаясь по окрестностям, Дарси попадает в таинственный магический круг, что становится для него началом настоящих приключений. На следующий день к паре приходит подросток, который, представившись соседским мальчиком, начинает рассказывать о мистических верованиях и легендах местности. Со временем он втирается в доверие к Дарси и Дафне, открывая им непростую и волшебную историю края. Эта интригующая встреча превращает их отдых в нечто удивительное и незабываемое, заставляя задуматься о границах реальности.