Кэт — актриса, которой вечно не везёт в карьере, ведет курсы по импровизационной комедии, собирая учеников со схожими проблемами. Среди слушателей — Марлон, такой же неудачник, который мечтает о славе и ставит актёрское мастерство на первое место, и Хью, скромный офисный работник, решивший пополнить свои социальные навыки. Одновременно с обучением они неожиданно оказываются в центре стечения обстоятельств, когда решают помочь полиции в не очень обычном деле. Простой план — приобрести поддельные сигареты — вскоре оборачивается настоящим испытанием. Троица невольно погружается в мир криминала, принимая участие в сложной миссии под прикрытием у местного криминального босса, где импровизация становится не шуткой, а необходимостью для выживания.