Сюжет фильма разворачивается вокруг маршала Василевского, который дает указания уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу. На Дальнем Востоке приземляется эшелон с советскими солдатами, среди которых находится разведывательный взвод с сержантом Саней и его товарищем Кузьминым, студентом восточного института. Чтобы найти завод, они должны добраться до Харбина и установить контакт с русским агентом Рыбаком. В группу также включён опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит оказаться лицом к лицу со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Завод и концлагерь, находящиеся под контролем Исимуры, становятся ареной для жестоких взаимоотношений, поскольку японский полковник угрожает взорвать склады с химическим оружием, сокрытые под заводом. Журавлёв и Исимура инициируют смертельное противостояние, что добавляет напряженности к уже непростой миссии.