На рубеже XIX и XX веков в России тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшись сиротой, вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород. Его преследуют наемные убийцы, присланные собственным дядей, который жаждет завладеть наследством мальчика. В поисках защиты Ваня нанимает случайно встретившегося ему кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача Волчка — помочь Ване добраться до Нижнего в безопасности, где его ждет верный друг отца. Но с самого начала между тонким аристократом, мечтателем и эстетом Ваней и грубым, мрачным мужиком Волчком возникает напряжение — они едва терпят друг друга. Впереди их ждет рискованное путешествие, которое навсегда изменит жизни обоих.