Иван, достигнувший 50 лет, живет обычной жизнью со своими двумя дочерями: сильной и решительной Марьей и юной колдуньей Софьей. В спокойную жизнь их непривычного мира вмешивается визит колдуна Северина, которому приснился жуткий сон о грядущем бедствии. Результатом становится смятение в сердцах волшебников и предстоящая угроза для Белогорья. Чтобы спасти не только собственное спокойствие, но и жизни, юная Софья должна перенестись в прошлое, в Москву, где ее отец еще молод и ничего не знает о будущем. В это время ее сестра Марья берется за дело — ей предстоит сразиться с силами зла, которые угрожают их родине и близким, сражаясь не только с противниками, но и с собственными страхами.