Осень 1989 года. СССР на грани распада, и капитан Нечаев возвращается на службу после неудачного выполнения спецоперации. В Москве ему доверяют важную миссию: следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передавать секретную информацию американскому журналисту. На первый взгляд, это простое задание, однако в Берлине, тогдашней ГДР, разгорается настоящая шпионская игра между разведками различных стран. Нечаев оказывается втянутым в паутину интриг и опасных маневров, где каждая ошибка может обернуться серьезными последствиями. Противостояние интересов вызывает не только политическую напряженность, но и личные драмы, что делает эту историю захватывающей и многослойной.