В окрестностях Ки-Уэста, что в Южной Флориде, один из туристов вылавливает из воды человеческую руку, выставляющую непристойный жест. Эта рука попадает в руки Эндрю Йенси, полицейскому, который был сослан из Майами и сейчас временно отстранен от своей работы. Хотя никто из местных не спешит взять на себя ответственность за столь необычную находку, Йенси решает не прятать её и не подкармливать аллигаторам, как предлагает руководство. Его долг приводит его к расследованию, и вскоре на горизонте появляется блондинка, заявляющая, что рука принадлежала её мужу, который трагически погиб на рыбалке. Однако поведение женщины вызывает у Эндрю сомнения, и он начинает подозревать, что её печаль не так искренна, как кажется на первый взгляд. Мистические события разворачиваются, когда Йенси погружается в мир тайн и обмана.